Der Angebotszeitraum soll am 24. September 2014 beginnen und endet voraussichtlich am 7. Oktober 2014. Die Erstnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 9. Oktober 2014 geplant. Rocket Internet wird im Zuge einer Kapitalerhöhung bis zu 32.941.177 neue Aktien ausgeben. Die gegenwärtige Anteilseigner werden im Rahmen des IPO keine Aktien veräußern. Außerdem werden 4.941.176 Anteile für eine mögliche Mehrzuteilung zur Verfügung gestellt. Das Unternehmen erwartet nach eigenen Angaben Bruttoerlöse von etwa 1,477 Mrd. Euro aus dem Angebot bei Platzierung der maximalen Anzahl an Angebotsaktien einschließlich der Ausübung der Greenshoe-Option zum Mittelwert der Preisspanne. Dies entspricht einer Marktkapitalisierung in Höhe von 6,161 Mrd. Euro. Zum Vergleich: Die Lufthansa als Dax-Konzern kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5,85 Mrd. Euro.
„Wir sind überzeugt, dass Rocket Internet eine einmalige Chance hat, am Wachstum des Internethandels in Schwellenländern teilzuhaben. Mit unserer operativen Plattform entwickeln und skalieren wir die Marktführer von morgen. Dabei machen wir bewährte E- Commerce-Geschäftsmodelle für mehr als 75 % der Weltbevölkerung und ca. 75 % aller mobilen Endgerätnutzer zugänglich, die alle außerhalb der USA und Chinas leben“, erklärte Oliver Samwer, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Rocket Internet. „Der Börsengang ist ein bedeutender Meilenstein für unser Unternehmen, und wir freuen uns sehr über die frühe Unterstützung erstklassiger Cornerstone Investoren. Die Erlöse aus dem Börsengang werden uns helfen, neue Gesellschaften zu gründen und weiter in bestehende Unternehmen zu investieren, um unser schnelles Wachstum außerhalb der USA und Chinas fortzusetzen“.
Rocket Internet plant, einen Großteil der Erlöse aus dem Börsengang für die Gründung neuer Unternehmen und für Investitionen in bestehende Konzept-Unternehmen zu verwenden. Außerdem plant Rocket, in einige ihrer jüngeren Unternehmen zu investieren, um bestehende Mehrheitsbeteiligungen ebenfalls längerfristig auszubauen und zu erhalten. Darüber hinaus plant Rocket, ihre Beteiligungen an einigen ihrer ausgereifteren Unternehmen zu konsolidieren.
